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供需关系改善 电池级碳酸锂均价重回8万元/吨 后市怎么走?

   2024-11-14 科创板日报

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核心提示:电池级碳酸锂均价重回8万元/吨。上海钢联发布数据显示,11月13日电池级碳酸锂价格较上日上涨3500元,均价报8.10万元/吨,自10月2

电池级碳酸锂均价重回8万元/吨。

上海钢联发布数据显示,11月13日电池级碳酸锂价格较上日上涨3500元,均价报8.10万元/吨,自10月24日的低点价格7.15万元/吨以来,锂价持续强势上行。

受该消息提振,A股锂矿板块活跃。截至11月13日收盘,永兴材料、赣锋锂业涨超6%,天齐锂业、中矿资源等跟涨。

 

供需两端呈改善态势

就锂价走强行情,11月13日,《科创板日报》记者以投资者身份联系盛新锂能证券办。其相关人士表示,“公司产品售价会随着市场价格波动来调整。近两年碳酸锂价格波动较大,后续碳酸锂价格趋势无法预测。”

对于后续锂价走势,赣锋锂业方面表示,“公司对中长期的锂行业需求仍较为乐观。但另一方面,随着锂价持续下行,行业供给产能逐渐出清,因此在当前锂价背景下,预计明年锂资源的供给增速会维持在较低水平。锂行业的供需特点是同时具备周期性和成长性。”

整体库存方面,天齐锂业在最新披露的机构调研纪要中表示,三季度末,该公司锂精矿和锂盐库存量较2024年半年度及2023年年末均有所下降。

究其上涨背后原因,上海钢联新能源事业部研究团队对《科创板日报》记者分析表示,“本轮上涨行情的核心在于,短期的需求超预期引发的持续累库库存压力缓解,从而促进市场对该品种的价格水位进行修复。”

《科创板日报》记者通过多方采访注意到,市场多数分析师纷纷认同供需两端改善的观点。

从需求端来看,新能源汽车、储能终端近期均出现需求走旺的积极信号。

新能源汽车方面,据中国汽车工业协会11月11日最新数据显示,今年10月,新能源汽车产销量分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%;今年1-10月,我国新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的39.6%。叠加以旧换新政策发力,多地车展及促销类活动加持,汽车行业“金九银十”旺季效应有望持续。

储能方面,海外储能需求依然较为旺盛。国泰期货分析师邵婉嫕表示,“美国市场大储完成率超预期改善,规划项目进度有所加速,外加欧洲大储装机逐步起量,新兴国家规划规模增量延续。”与此同时,叠加储能年终并网抢装潮,目前整体储能需求呈上行趋势。

供给端则出现阶段性回落。今年10月国内碳酸锂产量为5.90万吨,环比下降3.6%。上海钢联新能源事业部研究团队对《科创板日报》记者分析表示,“据月初调研情况,11月国内碳酸锂预估产量为5.89万吨,基本与10月持平。目前,各家无增产动机,出货价格较为固定,形成产销平衡。”

海外方面,国泰君安期货表示,10月澳洲锂矿发货量回落,未来供应趋紧,预计11月碳酸锂市场将出现供需缺口。与此同时,2025年长协签订在即,上游企业挺价意愿增强,增加了下游签约难度,部分下游企业或转向现货市场提前备货,现货价格较为坚挺。

黄河科技学院客座教授张翔亦对《科创板日报》记者表示,“当前锂价上升主要由于海外一些供应方下调了生产计划,叠加下游新能源汽车仍处于增长状态,因此出现涨价情况。”

业内观点现分化锂价长期支撑动力恐不足

毋庸置疑的是,近期电池级碳酸锂供需两端有所改善,但亦有分析师对《科创板日报》记者表明,锂价上涨并非需求驱动。

在真锂研究创始人墨柯看来,本次上涨并非需求推动,而是资本扰动。

“锂矿产品的采购和电池生产之间差不多有3个月的时间差。现在的电池生产所需要的锂矿产品是8月采购。”墨柯对《科创板日报》记者解释道:“现在采购的锂矿产品差不多对应(2025年)2月的电池生产,届时还没走出春节因素,生产不旺。”

就供应端方面,墨柯认为,锂矿发货量确有回落,但供应仍足够充沛,目前远大于需求。

总体库存去化方面,上海钢联新能源事业部研究团队向《科创板日报》记者表示,“11月的库存去化情况超预期。预计到12月底,中国碳酸锂全库存不足8万吨。预计碳酸锂将不再是‘严重过剩品种’,而在今年全年趋向紧平衡的状态。”

展望后市,墨柯认为锂价走势并不乐观。他表示,“明年一年总体是稳中有跌,电池级碳酸锂价格最低或将跌破6万元/吨,过剩产能出清仍需一年左右时间。”国泰君安期货分析认为,后市上行空间预计有限。

而决定碳酸锂价格走势的关键点,或在于供需两端的改善是否具备可持续性。

上海钢联新能源事业部研究团队认为,在出现需求转弱的拐点之前,短期内价格仍有支撑。后续价格的研判则需要持续跟踪需求走强的持续性,长期来看,明年全年仍有供给过剩的可能性。




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